Либретто по спектаклю «Летучий корабль”
Стареющий царь. Королевство. На дворе ярмарка: все поют и пляшут. На ярмарке появляется Полкан. Здесь он встречает царя. У Полкана к царю есть «дельце».
А в это время Ваня встречается с Забавой. Между ними возникает симпатия. Забава узнает, что ее хотят выдать за муж за Полкана. И сообщает об этом Ване. Он ради нее готов построить Летучий корабль и отправляется в лес.
Ваня очутился в загадочном лесу, а затем в болоте, где встретил Водяного с лягушками. Водяной помог Ване с его волшебными инструментами и лесными жителями построить Летучий корабль.
После этого Водяной отправил Ваню к своим сестрицам Бабкам Ежкам, которые знали волшебные слова, чтобы полетел корабль.
Получается так, что Полкан крадет корабль и говорит царю, что это он построил корабль. Полкан меняет корабль на корону царя. Забава не верит, что Полкан построил корабль. Появляется Иван и рассказывает правду. Забава ему верит и об этом говорит своему царю.
Заканчивается все тем, что обман Полкана раскрыт. Он уходит. Забава и Ваня, произнеся заветные слова, поднимается ввысь на Летучем корабле. Здесь исполняется заветная мечта каждого из них.
